湖南松井新材料股份有限公司2021年年度报告摘要

时间: 2022-07-27 08:24:50 浏览次数:226

公司代码:688157 公司简称:松井股份

第一节 重要提示

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅本报告第三节管理层讨论与分析之四、风险因素。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年2月25日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本79,600,000股, 以此计算合计拟派发现金红利人民币29,452,000.00元(含税),本次利润分配金额占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.24%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。该利润分配预案尚须经2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

2 经营情况讨论与分析

2021年是国家十四五规划的开局之年,也是衔接公司战略目标的关键节点期。在全球经济步入后疫情时代,上游原材料涨价压力持续传导的宏观背景下,2021年公司深谋远虑、内外兼修;锚定核心主业,保持战略定力和耐心,久久为功。在高端消费类电子领域坚持以市场和客户需求为导向,深耕核心战略客户潜能,持续开拓新客户、新市场,确保了公司经营业绩的稳健增长;同时以技术和研发创新为支撑,抢抓行业格局变化及技术变革带来的历史新机遇,积极部署第二、第三增长曲线,在新业务拓展、技术研发、平台构建等方面取得了较大突破,为公司长远健康发展奠定了良好基础。

(一)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入50,823.20万元,同比增长16.85%;实现归属于上市公司股东的净利润9,739.49万元,同比增长11.72%。截至2021年12月31日,公司资产总额134,441.17万元,经营活动产生的现金流量净额为5,699.37万元。

从营业收入维度,公司产品应用领域构成如下:

单位:万元

注1:广西贝驰乘用汽车领域营业收入自2021年4月30日起被纳入合并报表。

注2:2020年年度其他涂料、特种油墨产品根据公司营业收入所对应的业务领域进行了分类确认。

(二)报告期内重点工作推进情况

1、技术创新步履不停,持续强化造血功能。

2021年,公司坚持研发创新驱动不动摇,高比例研发投入一以贯之,全年研发投入达5,875.44万元。

研发队伍建设方面,筑巢引凤,先后引进多名战略性高层次人才与行业专家级人才,支撑公司未来发展战略的人才队伍体系已初步成型。

2、核心客户群不断扩容,抗风险能力有效提升。

为积极应对外部环境不确定性变化,公司在练好内功的同时不断加大新业务、新市场的开拓力度,客户及市场结构进一步优化。

3、涂料+油墨+胶黏剂多品类协同发展,取得市场突破。

4、战略布局蹄疾步稳,产业生态圈协同渐显成效。

在产业生态圈构建上,紧扣战略发展主题,坚持稳字当头、稳中谋势,积极储备优质项目为未来发展伏笔蓄势。通过向广西贝驰增资、收购昕逸辰控股权、参股华涂化工的方式,进一步补齐业务拼图。

报告期内,公司本部与下属分子公司在技术、业务上相互协助,在管理、文化中相互融合,平台协同发展优势愈发明显。其中:

东莞鸥哈希与小米、华为、卡西欧等优质客户合作日渐深入,成为安克创新、科大讯飞的合作伙伴,全年实现营业收入3,173.29万元,同比增长88.92%。

华涂化工汽车涂料与防冻液项目建设顺利进行,设备调试接近尾声,产品开发认证有序开展,正积极与知名品牌进行业务洽谈。

5、数字化建设全面启动,助力内部运营效率提升。

为着力实现数字化转型快速推进,2021年公司成立了数字化建设小组,在链接客户与企业关系的数字化营销(CRM),链接订单与生产关系的数字化管理(ERP),链接生产与设备关系的智能制造(MES),链接客户与企业研发关系的(PDM)等方面有所认知和实践,建立了数字化建设业务蓝图和需求实现方案,确定了建设节奏与目标,从战略和战术层面进一步加强数字化转型的步伐,为后续数字化顺利实施夯实基础。

3 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务概况

公司是一家以高端消费类电子、乘用汽车、特种装备等领域为目标市场,通过交互式自主研发、定制化柔性制造,为客户提供涂料、油墨、胶黏剂等系统化解决方案的新型功能涂层材料行业国际领先企业。

在乘用汽车领域,公司依托在高端消费电子领域积累的技术优势和品牌影响力,通过差异化的竞争策略,成功实现技术与市场的双重突破,已供应或进入客户体系的核心客户包括:北美T公司、法雷奥、吉利、广汽、上汽通用五菱等国内外知名整车及汽车零部件生产企业。

在特种装备领域,公司正围绕轨道交通、航空航天、海洋装备等应用领域与表面处理、功能涂层、胶黏剂等相关的前沿技术为研发方向,积极开展技术攻关和应用研究。

2、公司主要产品及特点

注:本年较上年新增应用部件、终端客户代表以斜体加粗标识。

②笔记本电脑及相关配件领域

注:本年较上年新增应用部件、终端客户代表以斜体加粗标识。

③可穿戴设备领域

注:本年较上年新增应用部件、终端客户代表以斜体加粗标识。

④智能家电领域

注:本年较上年新增应用部件、终端客户代表以斜体加粗标识。

⑤乘用汽车领域

注:本年较上年新增应用部件、终端客户代表以斜体加粗标识。

(2)公司产品按照主要溶剂类型划分,可分为溶剂型涂层材料和水性涂层材料。

①溶剂型涂层材料产品及特点

②水性涂料产品及特点

3、主要产品涂层结构举例

(二) 主要经营模式

(1)盈利模式

公司以高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场,采取交互式自主研发、定制化柔性制造的模式,研发和生产涂料、特种油墨、胶黏剂等新型功能涂层材料,对外销售实现业务收入。

(2)研发模式

公司坚持以交互式自主研发为主、合作研发为辅的研发模式,进行技术、产品的研发。

该研发模式具有以下特点:

①与终端客户建立交互式研发信息共享机制

公司与终端品牌客户建立了双向交互式的研发信息共享机制。一方面,公司根据行业技术发展动态,前瞻性地预测行业科技发展趋势,将最新的理论、材料、工艺等导入产品开发设计中,通过自创式设计将创新产品推荐给终端设计部门;另一方面,公司根据终端传导的工业设计新品设计理念和相关痛点问题,定制化设计推出相关配套产品,满足终端定制化需求。

②在公司内部建立集成产品开发平台

建立以研发中心为核心,湖南松井研究院协同,终端服务部门、模厂服务部门、质量管理、采购、生产等多部门联合协同的系统集成开发平台,并辅助先进的软、硬件研发设施进行自主研发。

③以公司为主体,各级工程技术中心为平台,联合供应商、高校和行业协会,有效整合社会资源,共同促进研发成果产业化

公司与核心原材料供应商建立了联合开发采购平台,将上游最新原材料及时引入公司研发体系,为公司自主创新提供技术支持;同时,公司与战略供应商针对特定原材料进行联合定制化开发。

公司的研发流程主要如下:

(3)采购模式

公司采取战略采购、以销定采的采购模式。

战略采购主要包括:①战略合作:公司与战略供应商签订《战略合作和长期采购协议》,共同开展项目技术研发,共享市场及技术开发信息;②策略采购:公司基于原材料市场供求及市场行情等因素,适时进行采购储备、集中采购,控制采购成本。

公司根据以销定采策略执行原材料采购,主要原材料包括树脂、金属颜料、溶剂和助剂等。其中树脂、金属颜料为公司的核心原材料,树脂主要从生产企业直接采购、金属颜料主要从相关代理商采购。公司与主要树脂供应商、金属颜料供应商采取长期框架合同+订单的采购模式。

(4)生产模式

公司产品均为自主生产,无对外委托加工。公司主要按照定制化柔性制造的模式组织精益生产。

①配置业内先进的DCS生产自动化控制系统进行生产,采用业内先进的表征设备和理化仪器对原材料、半成品、成品进行微观精准分析与检测,确保产品品质、有效提高生产效率;

②配置多套柔性化生产辅助设施,施行规范、高效的生产工艺流程化管理,实现小批量、多批次定制化柔性制造;

③构建涂料、特种油墨、胶黏剂等多类别、一体化的新型功能涂层材料生产系统,一站式满足客户不同业务需求。

(5)营销模式

高端消费类电子领域具有产品迭代周期短,创新质量要求高的特征,该特征要求产业链上所有环节必须保持相应的创新质量和节奏,公司→模厂→终端构成产业链条上下游,三者之间形成一种共生生态关系。基于公司所服务行业的特殊性和客户的专业性,公司主要采用一对一定制化的深度营销模式。

模厂和终端、公司和模厂之间是直接供应关系,公司和终端之间是间接供应关系。鉴于终端+模厂的双重客户关系,公司进入供应体系通常要经过终端客户需求获取、终端客户样板报送、终端客户供应商认证、模厂实验室小试、模厂生产线中试、模厂初验收、模厂供应商认证、与模厂签订供应合同等多个阶段。

此外,公司建立案子项目化运行机制,一对一定制化向客户进行深度营销。终端服务部门人员服务终端、模厂服务部门人员服务模厂,二者相互协同,执行终端指引、模厂落地的营销策略,同步客户项目开发全流程,保证项目开发进度和质量,最终实现对终端和模厂两极客户的有效开发。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所属行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于制造业(行业代码:C)项下的化学原料和化学制品制造业(行业代码:C26)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,具体细分属于新型功能涂层材料制造行业。

(2)行业发展阶段

涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料,起到保护、装饰或特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等),下游应用领域广泛,行业需求稳定。根据《涂料产品分类和命名》(GB/T2705-2003)的分类方法,涂料可分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料三大类。其中,工业涂料广泛应用于航空航天、船舶、汽车、电子、轻工等各个领域,为行业复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大、应用领域最全的涂料门类。

根据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)数据,全球涂料市场销售额由2015年的1273亿美元增至2020年的1676亿美元,年复合增长率达5.7%。目前我国涂料总市场规模已超3000亿元,在全球涂料市场占据重要地位。根据2021年3月发布的《中国涂料行业十四五规划》,十三五期间,我国涂料年产量增长0.43倍,平均年增长率7.44%,截止2020年,涂料年产量2,459.1万吨。

按照涂层材料应用领域划分,公司经营业务属于工业涂层材料项下的高端消费品新型功能涂层材料。新型功能涂层材料行业的发展与下游应用领域的发展具有较强相关性。

1)下游应用领域的深化和拓宽、国内终端品牌业务快速增长及供应链国产化、制造重心向国内转移等因素带动国内新型功能涂层材料行业快速发展。

③随着中国制造业技术水平逐步提高,加之国内丰富的原材料资源和适中的劳动力成本,以高端消费类电子产业为代表的高端消费品领域各级生产制造重心逐步向国内转移,为国内新型功能涂层材料行业发展提供有力保障。

2)伴随高端消费品领域的产业结构性变化,新型功能涂层材料在产品结构方面逐步向多类别一体化、节能高效和环保、满足客户系统化需求等方向发展

①涂料/油墨/胶黏剂多类别、一体化产品体系优势逐步凸显

根据材料特点及用途不同,目前涂料、油墨、胶黏剂被广泛应用于高端消费品领域,鉴于其具有共同的客户群体,产品性能、用途互补性强的特征,围绕涂料/油墨/胶黏剂等构建多品类、一体化产品体系的优势逐步凸显。一方面,可一站式满足客户基于不同基材、固化方式、涂层性能、环保标准的涂层产品需求,实现定制化生产;另一方面,涂层产品配套使用可保证客户的产品品质,降低多品牌涂层产品共用带来的兼容性风险。

同时,由于基材适应性广、多涂层结构等因素,涂料的总涂覆面积相对较大,涂料相比于其他两类涂层材料应用更广,伴随下游总应用需求增加呈逐步增长趋势;随着玻璃基材应用提升,油墨用量逐步增加;伴随高端消费品小体积、轻量化需求不断提高,胶黏剂在集成电路、智能终端、乘用汽车等领域,已经逐渐实现大规模的应用。

②根据固化机理不同,衍生出不同涂层材料

③环保压力日趋加大,水性涂层材料成为新兴发展方向。

溶剂型涂层材料由于性能优异,为目前高端消费类电子领域的主流应用产品类别,但其在使用过程中挥发性有机物排放量较高,对环境和人身健康危害较大,替代需求较高。近几年,受环保压力日趋加大影响,水性涂层材料由于具有低挥发性有机物排放量成为涂层材料的新兴发展方向。

④客户设计需求逐步系统化。

近年来,基于消费者需求变化,高端消费品领域客户对新型功能涂层材料制造企业提供的服务需求由单一涂层材料性能逐步扩展至色彩或装饰、基材、工艺、涂层材料的防护性和功能性等多维度系统解决方案,促使以工业设计为核心的设计理念不断发展。

(3)行业基本特点

与其他涂料板块相比,新型功能涂层材料主要行业特点是准入难度大、技术门槛高、市场集中度低,具备显著的行业门槛和客户粘性。

1)准入难度大

新型功能涂层材料行业的终端客户为高端消费类电子品牌企业和乘用汽车(零部件)品牌企业,直接客户为上述品牌企业上游模厂。进入其供应链需完成终端认证+模厂认证的双重认证。具体进入流程包括终端客户需求获取、终端客户样板报送、终端客户供应商认证、模厂实验室小试、模厂生产线中试、模厂初验收、模厂供应商认证、与模厂签订供应合同等多个阶段,整个进入过程通常需1-4年。在后续合作阶段,终端、模厂通常会持续对主要供应商进行考核,供应商需持续满足其相关认证要求。

由于涂层材料品质直接影响下游产品品质,下游客户更换供应商成本高、风险大,其通常会将通过认证的供应商列入合格供应商名录,不轻易更换。

上述筛选过程使新型功能涂层材料行业具有较高的市场进入壁垒,准入难度大。

2)技术门槛高

新型功能涂层材料领域是高分子化学、有机化学、无机化学、胶体化学、表面化学与表面物理、流变学、材料力学、光学和颜色学等多学科结合的综合应用技术领域,细分涂层材料产品种类繁多,且不同细分涂层材料产品的基础原理、材料性能、生产工艺、应用条件区别较大。上述特征使新型功能涂层材料市场细分化程度和技术门槛相对较高,属于典型的技术密集型产业。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来,一直专注于高端消费类电子领域和乘用汽车领域的新型功能涂层材料的研发、生产、销售,通过不断的技术创新和差异化价值的创造,公司打破了国内高端消费类电子涂料领域长久以来被阿克苏诺贝尔、PPG等国际巨头所垄断的格局,实现了关键涂层材料的国产化替代,与众多细分行业的优质企业建立了良好而稳定的合作关系,基本实现对下游全球知名终端品牌业务的全覆盖。

经过长期的行业积累,公司自主创新能力、技术研发水平、市场需求响应速度、产品性能、产品种类、品牌知名度和终端客户认证情况在细分市场中均处于国内前列。随着公司近年来持续的研发投入,产品结构的日益完善,综合竞争力实力不断增强,公司竞争力和市场地位随之进一步得到巩固。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

目前公司产品属于新型功能涂层材料领域,行业发展情况及未来发展趋势如下:

(1)下游应用场景不断丰富,市场容量逐步扩大,技术领先型涂层材料企业有望步入快速发展期。

随着5G和物联网技术不断发展,以及新能源交通、航空航天等新兴领域的需求不断扩大,行业将迎来较快发展期。一方面,随着消费者需求的不断变化和升级,高端消费类电子和乘用汽车产品升级换代也将进一步提速。而高端消费品领域客户对新型功能涂层材料制造企业基于色彩或装饰、基材、工艺、防护性和功能性等多维度系统化解决方案需求将随之增多,服务要求亦将不断提高。另一方面,不断拓宽的应用场景将催生更多新型高端消费品种类,根据客户对产品性能要求量身定做个性化功能性涂层材料将成为未来的发展趋势,这将对功能性涂层材料生产企业的研发能力提出更高的要求。

(2)水性涂料成为行业发展必然趋势。

随着水性涂层材料技术逐步完善,相关涂装工艺技术日渐成熟,水性涂料代替溶剂型涂料是大势所趋。根据《涂层与防护》期刊2020年1月发表的文章《2019 年全球水性涂料市场规模达到741 亿美元》,全球水性涂料市场规模在2019年达到741亿美元,到2024 年预计将达到918 亿美元,期间年复合增长率约4.4%。

(3)行业集中度逐年上升,进一步向龙头企业聚拢。

近年来在国家环保与安全政策日趋严格,上游原材料价格大幅波动,人力、运营成本刚性上涨等多重因素影响下,新型功能涂层材料行业竞争程度不断加剧,综合竞争力较弱的中小涂料企业不断退出,而拥有品牌、规模、客户、渠道和资金等优势的头部企业将占领更多市场,未来集中度提升、优胜劣汰、强者更强的趋势仍将延续。

4 公司主要会计数据和财务指标

1.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

1.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

2 股东情况

2.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

2.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

3 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入50,823.20万元,同比增长16.85%;实现归属于上市股东的净利润9,739.49万元,同比增长11.72%;每股收益1.24元/股。2021年末,公司资产总额134,441.17万元,同比增长8.20%;归属上市公司股东净资产118,356.58万元,同比增长8.06%;公司加权平均净资产收益率8.61%,同比减少10.84个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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